Stiles elkíséri Scott-ot egy tetoválószalonba. A varrás után derül ki, hogy a tinta eltűnik a fiú bőréről a gyors gyógyuló képessége miatt. Később Stiles bizarr állati viselkedéseknek lesz tanúja,ugyanis egy szarvas szándékosan nekicsapódik Lydia szélvédőjének, valamint egy csapat varjú nekirepül az iskola ablakának.

Stilinski és McCall egy germekkori barátjuk születésnapi buliján vesznek részt ahol a lány szorosabb kapcsolatba akar kerülni Stiles-al a ház pincéjében. A lánynak hirtelen nyoma veszik. 

Lydia Martin egy gyilkosság szemtanúja lesz, ezután Stiles-t a helyszínre hívja (nyilvános medence).Később ketten rájönnek, hogy Lydia állapota hasonlít ahhoz, amikor Peter Hale járkált a lány fejében.Melissa McCall a kórházba hívja Stiles-t, ugyanis megtalálták az eltűnt lány holttestét. A sérülésekből megállapítható, hogy gyilkosság történt. A gyilkos fő célpontja a szüzek.

Később újabb holttestet találnak az erdőben. 

Scott és Stiles megszállnak a Glen Capri motelben. Stilinski segít Allison-nak és Lydia-nak abban, hogy a hallucinációk miatt  Boyd, Isaac, Ethan, és Scott ne végezzenek magukkal. 

Stiles segít Dr. Deaton-nek egy elektromos vizsgálatot végrehajtani Lydia-n, hogy fizikai eszközökkel kaphassanak válaszokat. Danny rájön, hogy Bacon Hills egy elektromágneses mező alatt fut. Derek segít a falkának a harcban.

Stiles, Derek és Cora elmennek Peter-ért a segítségét várva. Stilinski elhallgatja, hogy látta Derek szemét sárgáról kékre változni.

Miután Darach megöl valakit, Stiles kénytelen mesélni apjának a természetfelettiekről. A seriff először nem hiszi el, de a fia tényszerű érvelései után megváltozik véleménye. Stiles-nak végig kell néznie ahogy Darach elrabolja az apját. 

Amíg a falka és Darach bentragad a kórházban, Stiles újraéleszti Cora-t. Stilinski és Lydia nyomokat keresnek amik elvezethetik őket a seriffhez. Észreveszik, hogy Lydia lerajzolta a Nemetont-t, de senkit sem találnak akik tudnák hol található a hely. 

Stiles időben érkezik, hogy megmentse apját és a többi elrabolt szülőt. A fiú beleegyezik abba, hogy ő lesz a 'helyettesítő áldozat' apja helyett, így felajánlva magát.

A fiú érzi a következményét annak, hogy felajánlotta magát 'helyettesítő áldozatnak'. Folytonos rémálmok gyötrik, állandóan szorong és keveri az álmokat a valósággal. Ez az állapot sokáig tart, később már olvasni sem tud, keveri a betűket. Scott segít megtalálni Malia Tate-et.

Egy 'új kulcs' jelenik meg Stiles kulcstartóján, ami felkelti a fiú érdeklődését és szinte megszállotsággal kutat.  Később a rejtélyes kulcs eltűnik. McCall és Stilinski elmennek a kórházba, hogy Mrs. McCall-nak elmondják a tüneteket. Scott anyja nyugtatót ad Stiles-nak aki rögtön elalszik a gyógyszertől. Mikor felébred a kórház termeiben járkál míg szembe nem találja magát az Onikkal. Elkezdenek harcolni, de Stiles kitép az egyik Oni-ból egy szentjánosbogarat. A lény elporlad. 

A fiú alvajáróvá és zavarodottá válik. Scott segítségét kéri. Stilinski egy belső harcba merül a Nogitsune-val aki végül utoléri őt. 

Stiles két napot hiányzott az iskolából, azt állította, hogy kipihente magát. 

A fiú bevonul az Eichen Házba de hamar rájön, hogy hiba volt. Itt találkozik Malia-val és a szobatársa mindkettejüket meg akarja ölni. A Nogitsune/Stiles megtámadja Ken Yukimara-t. Két Stiles létezik ekkor, a Nogitsune, illetve a régi, igazi. A fiú szervezete egyre gyengébb lesz, mégis csatlakozik Lydia-hoz és Scott-hoz harcolni a szörnyű lény ellen ami megszállta őt. Rájönnek, hogy a harc csak egy illúzió és végül győznek.